Lato 1944 roku. Stefan Zawadzki mieszka wraz z rodziną w kamienicy na Woli. Jego ojciec, oficer WP, zginął w trakcie kampanii wrześniowej w 1939 roku. Pomimo obietnicy złożonej matce chłopak wstępuje do AK. Robi to za sprawą przyjaciółki z dzieciństwa, mieszkającej po sąsiedzku Kamy. Zadurzona w Stefanie dziewczyna marzy o wspólnej przyszłości. Zawadzkiemu podoba się jednak subtelna Alicja, zwana Biedronką, którą poznaje tuż przed wybuchem powstania. 1 sierpnia chłopak i jego ukochana wraz z Kamą, Góralem oraz Beksą trafiają do oddziału Kobry. Jako żołnierze jednej z formacji pokonują cały szlak bojowy - od Woli po Czerniaków. Po krótkiej euforii towarzyszącej pierwszym dniom zrywu młodzi Polacy doświadczają pełni grozy, rozpaczy, a także okrucieństwa wojny.

Ludzie opanowali prawie wszystkie zakątki Ziemi, a dzika fauna i flora nieustannie dostosowują się do tych zmian. Często walczy z nowym otoczeniem, ale niekiedy zadziwiająco dobrze przystosowuje się do nowych warunków.

Inteligentne roboty od wieków zjawiały się na Błękitnej Planecie, żeby nieść pomoc człowiekowi. Brały udział w przełomowych momentach historii cywilizacji i miały znaczący wpływ na bieg dziejów. Było tak aż do momentu, kiedy porozumienie między dwoma gatunkami zostało nagle zerwane. Obecnie Ziemianie nie są przyjaźnie nastawieni do potężnych przybyszów. Przywódca Optimus Prime zniknął, a jego towarzysze broni są ścigani przez żołnierzy formacji TRF. Po ich stronie stoi Cade Yeager, który ukrywa dawnych sojuszników, w tym Bumblebeego, na znajdującym się z dala od osiedli złomowisku. Pewnego dnia Cade otrzymuje od umierającego Autobota Steelbane'a niezwykły talizman. Wkrótce poznaje angielskiego lorda Edmunda Burtona, ostatniego członka tajnej organizacji od wieków chroniącej Autoboty. Dzięki niemu spotyka oksfordzką profesor Vivian Wembley i odkrywa, że wraz z Bumblebeem mają do wypełniania misję, która może zadecydować o losach świata.